Genel Ayarlar

Sistemi kendi işleyişinize göre şekillendirin

Ayarlar ekranı Pratik CRM'in kontrol merkezidir. Yetkilerden atama senaryolarına, süreç aşamalarından teklif şablonlarına ve yapay zekâ davranışına kadar her kural dokuz sekme altında, kod yazmadan tanımlanır.

Erişim & yetki setleri

Birden çok kullanıcıya atanabilen yetki paketleri oluşturun; kişiye özel istisnaları kullanıcı kartından tanımlayın. Süper adminler her zaman tam yetkilidir.

Sistem geneli kurallar

Müşteri numarasını gizleme, iki aşamalı doğrulama, teklifi zorunlu tutma, finansal veriye kimin erişebileceği ve inaktif kullanıcı süresi.

Atama senaryoları

Gelen mesaj kime düşsün? En az meşgul kişiye, kanal ve dile göre, ilk cevap verene veya manuel — dokuz hazır senaryodan seçin.

Süreç aşamaları

Başlangıç, Bekleme, Görüşme, Teklif, Sonuç, Ödeme, Kapalı… Aşamaları ekleyin, kaldırın, sürükleyerek sıralayın; Pano sütunlarınız buradan şekillenir.

Teklif şablonları

Logo, başlık, dinamik alan ve hesap tablosunu sürükleyerek yerleştirin; PDF çıktısını göndermeden önce önizleyin, birden çok şablonu yayında tutun.

AI ayarları

Yapay zekânın hangi kanalda ve hangi ekipte kendi başına konuşacağını, model seçimini, randevu politikasını ve güven eşiğini siz belirlersiniz.

Sistemin tamamını gezin

Her ekranın kendi interaktif turu var — kaydırın, imleç sizi gezdirsin.

Tüm Turlar →